Cenové ponuky slúžia na to, aby ste zákazníkovi poslali ponuku na tovar alebo služby ešte predtým, než mu vystavíte skutočnú faktúru.
Vytvorenie ponuky
Ponuky nájdete v sekcii Ponuky (/invoices?kind=quote). Novú ponuku vytvoríte tlačidlom Nová ponuka. Vytvára sa rovnakým spôsobom ako faktúra — vyberiete partnera, doplníte položky, množstvo, ceny a sadzby DPH, prípadne ich vyberiete z katalógu Produkty. Rozdiel je v tom, že ponuka predstavuje len návrh, nie záväzný doklad na úhradu.
Životný cyklus ponuky
Ponuka začína ako Návrh. Keď je pripravená, odošlete ju zákazníkovi tlačidlom Odoslať ponuku. Po odoslaní následne zaznamenáte, ako zákazník rozhodol — tlačidlom Označiť ako prijatú, ak ponuku prijal, alebo Označiť ako zamietnutú, ak ju odmietol.
Premena ponuky na faktúru
Keď je ponuka odoslaná alebo prijatá, zobrazí sa tlačidlo Vystaviť faktúru z ponuky. Po kliknutí sa vytvorí nová faktúra v stave Návrh so všetkými položkami skopírovanými z ponuky, ktorú si ešte môžete pred vystavením alebo odoslaním upraviť. Ide o jednosmerný prevod — z ponuky vznikne nová faktúra, samotná ponuka sa tým nemení.
Číslovanie a stavy
Ponuky majú vlastné číslovanie, oddelené od číslovania faktúr, takže sa navzájom neprelínajú. Aktuálny stav ponuky je vždy vidieť ako farebný štítok priamo v zozname aj na detaile: Návrh, Odoslaná, Prijatá, Zamietnutá alebo Prevedená (po vystavení faktúry z ponuky).
Cenové ponuky sa oplatí využívať vždy, keď si nie ste istí, či zákazník objednávku naozaj potvrdí — ušetríte si tak prácu s rušením už vystavených faktúr. Faktúru z ponuky navyše nemusíte vystaviť hneď — zostáva ako Návrh dovtedy, kým ju sami nevystavíte alebo neodošlete.