Zoznam všetkých faktúr nájdete v sekcii Faktúry (/invoices), kde sú samostatné záložky pre Faktúry, Ponuky a Zálohové faktúry. Novú faktúru vytvoríte tlačidlom Nová faktúra v bočnom menu alebo priamo v zozname faktúr.
Vyplnenie faktúry
Na obrazovke vytvorenia faktúry najprv vyberte partnera — začnite písať jeho meno do vyhľadávacieho poľa a vyberte ho zo zoznamu. Ak ešte nemáte žiadnych partnerov, uvidíte hlásenie "Zatiaľ nemáte žiadnych partnerov." a odkaz, ktorým partnera rovno vytvoríte bez toho, aby ste museli opustiť faktúru.
Následne pridajte položky faktúry — popis, množstvo, jednotku, jednotkovú cenu a sadzbu DPH. Položky môžete vpisovať voľne, alebo si ich vybrať z katalógu Produkty, ktorý automaticky doplní popis, cenu aj sadzbu DPH. Nastavíte tiež dátum vystavenia a dátum splatnosti.
Uloženie, vystavenie a odoslanie
Nová faktúra sa najprv uloží ako Návrh — v tomto stave ju môžete ľubovoľne upravovať. Keď je pripravená, máte dve možnosti:
- Vystaviť — priradí faktúre skutočné číslo a presunie ju do stavu "Vystavená".
- Odoslať faktúru — pošle faktúru e-mailom aj s prílohou vo formáte PDF na e-mail partnera a zmení stav na "Odoslaná".
Stavy faktúry
Faktúra môže mať tieto stavy: Návrh, Vystavená, Odoslaná, Čiastočne uhradená, Uhradená, Po splatnosti a Zrušená. Stav sa prepočítava automaticky — neexistuje tlačidlo "označiť ako uhradenú". Namiesto toho zaznamenáte platbu (pozrite si článok o platbách) a stav sa podľa nej sám aktualizuje.
PDF, variabilný symbol a číslovanie
Kedykoľvek si môžete faktúru stiahnuť ako PDF priamo z detailu faktúry. Každá vystavená faktúra dostane automaticky aj variabilný symbol odvodený z čísla faktúry, ktorý uľahčí identifikáciu platby na bankovom účte.
Bežné faktúry majú ročné postupné číslovanie. Ponuky a zálohové faktúry majú vlastné, samostatné číselné rady, takže sa navzájom neovplyvňujú a nemusíte sa báť medzier v číslovaní faktúr kvôli neprijatej ponuke.