Ako import funguje
Tlačidlo Importovať doklad nájdete v zozname Faktúry aj v zozname Náklady. Po kliknutí vyberiete súbor – PDF, JPG, PNG alebo WEBP, do veľkosti 4 MB – a aplikácia obsah dokladu automaticky prečíta pomocou umelej inteligencie.
Rozpoznanie typu dokladu
Aplikácia sama vyhodnotí, či ide o doklad, ktorý ste dostali (dodávateľská faktúra, teda náklad), alebo doklad, ktorý vystavujete vy (vaša faktúra). Robí to porovnaním údajov o dodávateľovi a odberateľovi na doklade s profilom vašej firmy. Podľa výsledku otvorí predvyplnený návrh na správnej obrazovke – buď návrh nákladu, alebo návrh faktúry – ktorý si pred uložením skontrolujete a doplníte. Do vašich reálnych záznamov sa nič neuloží, kým sami nekliknete na Uložiť alebo Vystaviť.
Čo aplikácia z dokladu vyčíta
Import zvyčajne rozpozná:
- číslo dokladu a dátum,
- údaje o dodávateľovi aj odberateľovi (názov, IČO, IČ DPH, adresa, IBAN),
- položky vrátane množstva, ceny a sadzby DPH,
- celkové sumy.
Priraďovanie partnera
Dodávateľa alebo odberateľa z dokladu sa aplikácia pokúsi automaticky priradiť k existujúcemu partnerovi vo vašom účte – podľa IČO alebo podľa názvu. Ak žiadny zhodný partner neexistuje, vytvorí sa nový.
Ochrana pred duplicitou
Ak ten istý doklad naimportujete opakovane, aplikácia to rozpozná podľa čísla dokladu a partnera a namiesto vytvorenia duplicity vás nasmeruje na už existujúci záznam.
Poznámka k dostupnosti
Táto funkcia využíva AI službu integrovanú v aplikácii. Ak nie je nakonfigurovaná, zobrazí sa hláška, že AI import nie je k dispozícii – ide teda o funkciu závislú od nastavenia, nie o garantovanú vlastnosť dostupnú vždy a za každých okolností.
Tip
Import je najspoľahlivejší pri čitateľných, ostrých fotografiách alebo priamo exportovaných PDF dokladoch. Vždy si predvyplnené údaje pred uložením skontrolujte, najmä sumy a sadzby DPH.