V menu Partneri spravujete zoznam odberateľov, ktorým fakturujete – firmy aj fyzické osoby.
Pridanie partnera
Tlačidlom Pridať partnera otvoríte formulár, kde vyplníte:
- Názov (povinný) a prípadne obchodné meno, ak sa líši.
- IČO, DIČ a IČ DPH – ak ich partner má.
- Krajinu, adresu, mesto a PSČ.
- E-mail a telefón – e-mail sa použije pri odosielaní faktúr a upomienok.
- Kontaktné osoby a štítky na vlastné triedenie partnerov.
Automatické doplnenie z registra (IČO)
Ak je vo vašej inštancii zapnuté vyhľadávanie firiem podľa IČO, formulár vám po zadaní IČO ponúkne automatické doplnenie názvu, adresy a IČ DPH z verejného registra. Táto funkcia nie je zapnutá vo všetkých prostrediach – ak ju nevidíte, údaje partnera jednoducho vyplňte ručne.
Vyhľadávanie partnera pri fakturácii
Pri vytváraní faktúry, cenovej ponuky, zálohovej faktúry, pravidelnej faktúry aj nákladu vyberáte partnera z vyhľadávacieho poľa – stačí začať písať názov alebo IČO a zoznam sa priebežne filtruje. Pri nákladoch je partner nepovinný; ak pole necháte prázdne, náklad sa uloží bez partnera.
Stránka partnera
Po otvorení existujúceho partnera má stránka tri záložky: Prehľad (súčty vystavených, prijatých a nesplatených súm a spoločná časová os faktúr, platieb a nákladov s daným partnerom), Upraviť (editovateľné údaje) a Kontakty (správa kontaktných osôb).
Úprava a mazanie
Údaje partnera môžete kedykoľvek upraviť – zmena sa prejaví na nových dokladoch, už vystavené faktúry zostávajú nezmenené (obsahujú kópiu údajov partnera platnú v čase vystavenia). Vymazanie partnera je nevratné, preto ho aplikácia potvrdzuje otázkou „Vymazať partnera?“.