Pravidelné faktúry sa hodia pre opakované fakturovanie – napríklad mesačný paušál, predplatné alebo pravidelný nájom. Namiesto toho, aby ste zakaždým vytvárali novú faktúru ručne, raz nastavíte šablónu a aplikácia podľa nej faktúry vystavuje sama.
Vytvorenie šablóny
V zozname na stránke pravidelných faktúr kliknite na Nová pravidelná faktúra. Šablóna obsahuje:
- názov šablóny,
- partnera – vyberiete ho vyhľadávacím poľom (začnite písať názov alebo IČO),
- frekvenciu – Týždenné, Mesačné, Štvrťročné alebo Ročné,
- dátum začiatku a voliteľne dátum ukončenia,
- počet dní splatnosti,
- položky faktúry a voliteľnú poznámku.
Ako to funguje
Keď nastane termín podľa nastavenej frekvencie, aplikácia automaticky na pozadí vygeneruje z šablóny novú, ostrú faktúru – rovno v stave "Vystavená", s reálnym číslom faktúry a vlastným dátumom splatnosti. Nemusíte nič klikať, celý proces beží automaticky.
Pozor: vygenerovaná faktúra sa neodosiela automaticky e-mailom zákazníkovi. Ak ju chcete poslať, urobíte to sami zo zoznamu faktúr rovnako ako pri ktorejkoľvek inej faktúre.
Ak potrebujete faktúru vystaviť skôr, než je naplánované, použite pri šablóne tlačidlo Generovať teraz – vygeneruje faktúru okamžite, mimo harmonogramu.
Pozastavenie a aktivácia
Šablónu, ktorá momentálne nemá generovať faktúry (napríklad počas prestávky v spolupráci), môžete dočasne vypnúť tlačidlom Pozastaviť. Pozastavené šablóny negenerujú žiadne faktúry, kým ich znova nezapnete tlačidlom Aktivovať.
Tipy
- Skontrolujte si dátum ukončenia šablóny, ak má fakturácia po určitom čase prestať – inak bude šablóna generovať faktúry bez časového obmedzenia.
- Pravidelné faktúry nájdete na stránke
/recurring-invoices.